カスタム項目で会社独自の項目を足す

カードとボードに最初からある項目（状態、担当者、期限、優先度など）だけでは足りないときは、カスタム項目 で会社独自の項目を足せます。たとえば「顧客名」「案件の種類」「見積金額」のように、仕事の進め方に合わせた項目を作ります。 できる人: オーナー、マネージャー

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項目を作る

キー は、API や AI エージェントから項目を指すときの名前です。英小文字で始まる英数字（例: clientName）で付けます。キーと型は、値が 1 件でも入ると変えられなくなります。最初によく考えて決めてください。

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型の選び方

選ぶ型の 選択肢 は、1 行に 1 つずつ書きます。high=高 のように「値=表示名」で書くと、画面には表示名が出ます。値にカンマは使えません。 迷ったら、選択肢にできるものは単一選択か複数選択にしておくと、あとで絞り込みや集計がしやすくなります。自由入力だと、同じ意味でも書き方がばらついて揃いません。

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必須と既定値

• 必須にする: カードを新しく作るときと、カスタム項目を編集して保存するときに入力が必要になります。すでにあるカードは、ほかの項目だけを直すなら未入力のままでも保存できます。
• 既定値: 何も入れなかったときに入る値です。複数選択では、値をカンマで区切って並べます。
• 補足説明: 入力欄の下に出る説明です。何を入れればよいか迷いそうな項目に書いておくと、入力がそろいます。

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作った項目が使われる場所

• カードの詳細: 左側の下に並びます（カードの詳細画面の見かた）。
• ボードの設定: ボードの項目は、ボード設定に並びます（ボードの設定を変える）。
• 絞り込み: カードの項目で絞り込めます（絞り込みと一括更新）。
• スプレッドシート: 取り込みのテンプレートに列が並びます（スプレッドシートで取り込む・書き出す）。

一覧の矢印で、項目の並び順を変えられます。カードやボードの画面にも、この順で並びます。

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使わなくなった項目を片付ける

項目の行で 無効にする を押すと、入力欄が出なくなります。すでに入っている値は消えず、読み取り専用で表示されます。もう一度使うときは 有効にする を押します。 削除 すると、項目と一緒に、カードやボードに入っていた値もすべて消えます。取り消せません。使わなくなっただけなら、削除より無効にするほうが安全です。

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うまくいかないとき

• キーや型を変えられない: すでに値が入っているためです。変えるには項目を削除して作り直します。そのとき、入っていた値も消えます。
• キーが使えないと出る: 「最初からある項目の名前なので使えません」と出たときは、ZARMS がすでに使っている名前です。別のキーにしてください。
• カスタム項目のタブがない: 管理画面を開けるのはオーナーとマネージャーだけです。項目を足したいときは、管理者に頼んでください。